В США из Канады на песенный конкурс приезжает молодая пара. Их берет под свою опеку влиятельный продюсер Бугалоу, и вскоре им предстоит познакомиться с изнанкой музыкального бизнеса.

Молодая девушка Лейла Дон – последний человек, оставшийся в живых на постапокалиптической Земле. Воспитанная роботами после того, как остальная часть человечества покинула планету, уничтоженную ядерной войной, Лейла не может забыть своих родителей и пытается найти другую органическую жизнь.

Врач ставит над собой опыт. Капли, которые он закапывает в глаза, дают ему зрение, позволяющее видеть вещи насквозь.