История начинается в Гранаде в доме, где молодой художник Педро Лукас заканчивает портрет своей жены, цыганки Гитаны. У него кончаются краски и он, закрыв жену, идет в лавку, чтобы купить краски. А в это время Мануэль Молина, бывший когда-то парнем Гитаны, из чувства ревности, что Гитана отдала

Тисок – бедный индейский пеон, упорно трудящийся на скудном клочке земли и не ропщущий на судьбу. Он истово верит в Бога и Святую Деву Марию, которые обещают ему лучшую жизнь в ином мире. Однажды из города в поместье, которому принадлежит земля, обрабатываемая Тисоком, приезжает дальняя

1690 год, прошло десять лет с тех пор, как капитан Блад, получив помилование за храбрые действия против испанцев, оставил морскую службу. Сейчас он наслаждается спокойной семейной жизнью, но вести о том, что кто-то занимается разбоем от его имени, заставляют Блада снова выйти в море...