Трабзон, Турция. У женатого мужчины дилемма между его этническими ценностями и любовью к Ольге, которая является дочерью Мустафы. Он иммигрировал в Россию из Трабзона в начале 1900-х. Иммиграция и предрассудки являются главными темами в фильме.

Боснийская мусульманка Сэльма с немецким бойфрендом приехала в Боснию, чтобы похоронить останки семьи, когда-то убитой сербами. Машина застревает в лесу полном мин, и вдобавок парочка встречает двух мужчин, настойчиво предлагающих помощь.