Романтичный трубач Джимми Логан на концерте в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облаченную в меховую шубку. Той же ночью он становится невольным свидетелем ее убийства, а через несколько дней обезображенный, но все равно притягательный, труп девушки выбрасывает на берег, недалеко

Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены уличный проповедник и политический кандидат. Одновременно с этим Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в собственной семье.

Три будущие монахини готовятся принести последнюю присягу верности своему ордену и в качестве решающей проверки отправляются в один из неспокойных кварталов города, притворяясь миссионерами, помогающими доктору Джону Карпентеру в его частной клинике. Одна из девушек влюбляется в доктора и теперь ей

Подросток Отис, брошенный матерью в придорожном мотеле, решает сам найти своё место в мире. Снарядившись компасом, упаковкой Twinkies и мечтой о Лас-Вегасе, он отправляется в путь. По дороге Отис знакомится с двумя бандитами, Фейт и Грейс, и с ними отправляется в Город грехов.

Группа молодых бунтарей решает покончить с группировкой наркодилеров, известной как «организация». Они обращаются за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу, но тот не спешит им помочь, так как бунтари уже не раз нарушали закон, хоть и в благородных целях. Однако вскоре его отношение к ним