В обычном городке Чартервилле живут трое обычных детей: Джо, Дрю и Роланд. Однажды, поспорив, что они проберутся в заброшенное и, по слухам, населенное призраками поместье Хиллхерст, дети случайно освобождают томившегося в заключении фантазма Флаббера. Желая отблагодарить детей, он предлагает им

Сэцуко, одинокая 55-летняя офисная сотрудница, получает светлый парик и новую индивидуальность с именем Люси от молодого и чуждого условностям учителя английского языка. Люси пробуждает в Сэцуко желания, о существовании которых она не подозревала.