В 1941 году немцы захватили Трепчу - самый большой свинцовый рудник в Европе, значимый для их вооружения. Коммунистическая партия и рабочие рудника начинают мелкие диверсии, которые перерастают в открытое противостояние.

Война - время большой работы для деревенского красильщика. Он перекрашивает в траурный чёрный цвет одежду односельчан. Однако смерть работает быстрее, чем он, и вскоре начинает не хватать полотна. Впрочем, один из оккупантов с помощью местных спекулянтов решил продать полотно красильщику.

Фильм рассказывает о том, как кинематограф Югославии заново переписывал историю государства, часто при прямом участии президента Тито. Cудьба югославского кино предстает как метафора судьбы страны. Киностудия «Авала» была одной из лучших в мире, теперь это полуразрушенное здание, полки с

Белград, сентябрь 1943 года. К немцам попадает тяжело раненный полковник советской разведки Андрей Блок, участник тайной подготовки Тегеранской конференции. Белградское подполье получает приказ любой ценой вытащить Блока. А если не удастся - ликвидировать его. В то же время немцы с помощью

Темной и ненастной ночью на остров прибывает прекрасная девушка. Она становится триггером для беспокойства и злости местных жителей, один из которых и вовсе устраивает зверства, забыв о человеческом достоинстве.

Вторая мировая война. Партизанский отряд, действующий в горах Югославии, окружен фашистами. Немецкие самолеты обстреливают партизан несколько раз в день. Выбраться из окружения можно только одной дорогой, которая также обстреливается с самолетов. Командир отряда посылает группу партизан с

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком офлаге, в свой родной городок возвращается Симон Петрович. Он в прекрасном настроении и предвкушает радостную встречу с родителями и невестой. Но его ждет тяжелый удар. Отец убит. Мать умерла. А невеста ушла к его же брату. Симон