Двенадцатилетний подросток недоволен тем, что его мать привела в дом отчима. Он постоянно пытается вывести мужчину из себя, придумывая разные небылицы. Но однажды мальчик по-настоящему видит, как было совершено убийство. Он рассказывает об этом родителям, но они не верят ему. Но это не вся беда.

Сразу после помолвки с красоткой Китти Джеральду приходит письмо с просьбой приехать в его родовой шотландский замок. Джеральд уезжает и пропадает на несколько недель. Спустя некоторое время он всё же даёт о себе знать - присылает Китти письмо, в котором сообщает о разрыве помолвки и просит её