Люди, принадлежащие к некой преступной Организации, похитили профессора Морроу, изобретателя чудо-оружия, получившего название Ипотрон. Его поиски поручены секретному агенту Логану, в прошлом узнику нацистского концлагеря, в котором проводились секретные эксперименты. В ходе расследования он

Труппа странствующих цирковых артистов прибывает в замок графа Драго, который увлекается мумифицированием зверей с помощью изобретенного им же снадобья. Графу захотелось делать мумии из людей «для сохранения их красоты», и цирковые исполнители стали пополнять его коллекцию.