Это история поезда Тбилиси — Батуми, который из-за ошибки стрелочника сперва попадает на границу Грузии с Абхазией, где продолжаются военые действия, затем поезд следует в город Чиатуру. У каждого пассажира своя история. Обобщает их всех цель поездки в Батуми: торговля, аферы, мошенничество.

Грузинский советский фильм, являющийся сборником коротких юмористических историй. Основан на анекдотах связанных со свойствами и обычаями населяющих Грузию народностей и в первую очередь жителей района Рача.

Славные советские времена. Высокогорное грузинское селение. Одни старики и старухи, и ещё овцы. План по шерсти под угрозой срыва. Начальник Стефани получает телефонный нагоняй из района и собирается, как положено, наказать работничков. Местный священник, несмотря на яростное противодействие

Пока Кахи (водитель машины) отдыхал на привале, его коллеги нашли на обочине кусок рельсы метра 2 длиной и поспорили между собой о том, что он сможет ее пронести до города — 7 километров, по жаре, без остановок.

Баадур нашел на дороге лотерейный билет, выигравший автомобиль «Волга». Трепетное отношение к своей собственности очень сильно сказалось на отношениях с друзьми...