На берегу Черного моря выдумщик и фантазер Федька рассказывает ребятам захватывающую историю его приключений в океанологической экспедиции, в которой есть все: сказочные острова, героические повстанцы за свободу народа, бои с армией губернатора...

Во время гастролей детского ансамбля балета на льду в королевстве Карликий юная солистка Оксана по ошибке была принята за королеву, на которую была похожа как две капли воды. Оказавшись во дворце и увидев свою двойняшку, она поняла, что надо брать управление королевством в свои руки...