Одинокая школьница Наги обладает способностью визуализировать звуки в цветах. Однажды она встречает юношу по имени Тайм из другого мира. Вместе с маленьким драконом он пытается спасти свою пребывающую в кризисе вселенную. Наги присоединяется к их чудной команде.

Мать-одиночка Акико нигде не работает, спускает деньги в игровых автоматах и ведёт разгульную жизнь. Связавшись с очередным мужчиной, она уезжает на несколько дней и оставляет малолетнего сына Сюхэя на попечение знакомого. Мальчик не ходит в школу и нужен Акико, только чтобы постоянно клянчить