События фильма уносят на 35 тысяч лет назад, в доисторическую эпоху. Два соседствующих племени живут мирно, но между ними есть существенное различие. Племя Чистых Волос благоденствует и никому не выдает формулу шампуня, в то время как племя Грязных волос стенает и чешется. Однажды ночью в племени

Даниэлю 15 лет, он - сын директора школы-интерната, но живет не дома, а в интернате с другими детьми. У него серьезные проблемы с орфографией - он пишет все слова «на слух». Свой недостаток он старательно скрывает от родителей, и в этом ему помогают его школьные друзья. Самостоятельно Даниэль