У стареющего гея Пауло есть молодой любовник-жиголо, который делает деньги не только на мужчинах, но и на женщинах тоже. Мать Пауло считает, что такие отношения оскорбительны и неуместны и хочет, чтобы сын оставил своего молодого «друга».

Мужчина вспоминает, как он познакомился со своим молодым и красивым любовником и пытается разобраться в своих непростых отношениях с родителями, которые не хотят мириться с гомосексуальным образом жизни сына.

Фильм с юмором изображает нравы гомосексуальной телефонной сети Парижа, это история дружбы двух геев в Париже, познакомившихся по телефону.