Несколько лет назад маленькую дочь Цэ Мэйин удочерила семья из Нью-Йорка, и теперь женщина сама нелегально эмигрирует из Тайваня в Америку. Чтобы выплатить долг за перевозку, она начинает работать на преступную группировку Змееголовые и вскоре обращает на себя внимание крёстной матери Чайнатауна

Тринадцатилетний Эрнест Чин живёт и работает в дешёвом мотеле около заброшенной пригородной дороги. Не находя понимания в собственной семье, взрослеющий Эрнест знакомится с новым гостем, харизматичным корейцем Самом Кимом, который учит мальчика быть мужчиной.