Фильм следит за метаморфозами группы Swans — от радикальных экспериментов со звуком в нью-йоркском андеграунде через конфликты, депрессию и алкоголизм к их нынешнему уникальному состоянию: коллектив суровых и собранных людей в черном, играющих многочасовые концерты, больше похожие на ритуальные

Рено, парень девушки Армель, разбился на мотоцикле. Но, как это бывает в фильмах, он приходит к ней, как живой. Или не приходит, а Армель всё только снится. Чтобы выяснить происходящее и попытаться найти связь с Рено, Армель идёт к медиуму, который рассказывает о его смерти и желании вернуться.

Рашель — скромная работница из офиса. Неожиданно она встречает Филиппа, молодого человека из богатой и влиятельной семьи. Страсть, которая вспыхивает между героями, приводит к тому, что у них рождается дочь Шанталь. Но Филипп, несмотря на то, что у него теперь есть ребёнок, не желает жениться на