Во время Гражданской войны Джеф Тревис воевал на стороне конфедератов. Но мирная жизнь заставила его пересмотреть свои взгляды и он выступает против своих бывших товарищей на стороне своих бывших врагов.

Полицейские штата Нью-Мексико расследуют серию странных убийств и исчезновений людей, при которых нападавшие проявляли явный интерес к обычному сахару. На местах преступлений обнаруживаются ни на что не похожие следы, а когда к расследованию привлекают агента ФБР и биологов, страшная догадка

1853 год. Дикий запад. Капитан Мак Клау - полковой врач. Подразделение, в котором он служит, охраняет границы штата от нападения индейцев. В одной из стычек с «краснокожими» погибает командир отряда и молодой врач вынужден принять командование на себя. Понимая, что его боевой опыт является нулевым,