После окончания колледжа Тони возвращается в свой городок в сельской местности Бразилии и узнает, что его отец уехал навсегда. Тони становится школьным учителем и отцовской фигурой для детей, пытаясь дать им то, чего ему самому не хватает.

Действие происходит в начале ХХ века в Ресифе. История выстраивается вокруг двух любовных треугольников, а начинается, когда Арагон убивает Чико - любовника своей жены Арлинды. В день свадьбы Габриэль бросает Мальвину ради Лены. В расстроенных чувствах Мальвина совершает совершает самоубийство,