В пост-апокалиптическом будущем выжили несколько представителей человеческой расы, передав часть своих способностей искусственно созданным существам, гуманоидам. Но первые модели гуманоидов были человекоподобны, что создавало многочисленные общественные проблемы. Люди, обеспокоенные за свое

1860-й год. Мария-Луиза, герцогиня Пармская, решает построить в своих владениях железную дорогу, для чего выписывает из Америки инженера Клинта Фаррелла. Однако проект встретил резкое противодействие как со стороны Австро-Венгерской империи, не желавшей самостоятельности итальянских княжеств, так и

Двое учёных, оказавшихся на месте автокатастрофы, замечают, что один из пострадавших всё ещё жив и находится без сознания. Недолго думая, они транспортируют его в свою лабораторию и делают инъекцию экспериментальной сыворотки, созданной на основе волчьей крови. Так на свете становится одним