В трилогию об Андрее Тарковском вошел уникальный материал: съемки рабочих моментов «Ностальгии», размышления режиссера, его интервью.

После выпуска «Ностальгии» у Андрея Тарковского истекает разрешение от советской власти на работу за границей; он должен возвращаться. Однако по некоторым посланиям от друзей и коллег он догадывается, что его жизнь в России станет ещё сложнее, чем прежде. Тогда он принимает решение порвать с