Парижский антиквар Травен некогда выкрал из лаосского монастыря священную реликвию и манускрипт, гласивший, что в Долине Тысячи Змей хранится оружие, обладатель которого станет властелином мира. Проходит время, и Травен с польским ученым отправляются в экспедицию в Долину, не подозревая, что тайна

Действие происходит в стране, не затронутой цивилизацией, недоступной для людей и охраняемой колдуньями. В эту страну прибывает некий профессор с четырьмя детьми и собакой. Колдуньи сначала усложняют им жизнь, но постепенно вырисовывается шанс на компромисс...