Персонажи фильма после отдыха на Байкале возвращаются домой, к своей повседневной жизни, в ходе которой каждый из них сталкивается со своими проблемами. Валя возвращается в Питер для защиты своей дипломной работы, Степу увольняют с работы, Булата, вечного студента, переводят на коммерческую форму

Два друга сбегают из детского дома и чтобы выжить ездят по разным городам и занимаются мелким мошенничеством. Сестра одного из парней при этом все еще находится в приюте, он часто думает о ней и даже трогательно хранит под подушкой ее рисунок. Остальные персонажи фильма «Гастролеры» не менее

Валентину, студенту института кинематографии Санкт-Петербурга, в качестве дипломной работы предстоит снять документальный фильм о Байкале. Его друзья напоминают ему о Степане, бывшем одногруппнике из Улан-Удэ. Он решает обратиться к нему за помощью. В Улан-Удэ вместе со своими друзьями ребята