Лето. Во время поступления на актерский факультет Лиза знакомится с одним из абитуриентов и приводит его в скульптурную мастерскую своего отца, где они проводят вместе несколько дней. В замкнутом пространстве их отношения становятся игрой. Без границ, без времени, без кожи.

В современной России существует иной мир – мир магии и чародейства. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно, а некоторые – и вовсе враждебно. Начальник Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства Бахрушин, потерявший