Белым громадам ультрасовременных домов и фешенебельным дворцам противопоставлены развалившиеся хибары, сколоченные из фанеры и жести, грязь и нищета. Это фавеллы - трущобы Рио-де-Жанейро. Здесь живет простой и веселый трудовой народ города. О жизни этих людей, о социальных контрастах города

Талантливый сочинитель песен самба сталкивается с социальной несправедливостью.

Зе-из-Гроба - человек, возомнивший себя (а может быть и действительно являющийся) сверхчеловеком. Он отрицает и бога, и дьявола, и человеческую мораль. Он идет через мир людей, как нож сквозь масло, и единственная его цель - обеспечить собственное бессмертие через зачатие совершенного сына.

Джон Брамс - промышленник, чей отец был философом, а все предки - императорами, мечтает уничтожить бедную крохотную планету под названием Земля. Из США он везет с собой доллары, ибо валюта вечна, а американцы только и умеют, что платить. Вокруг него плетутся интриги, его жена подстрекает их