Жизнь крестьянина Педру Соту изменилась в тот день, когда он застал свою молодую жену с любовником. В ярости забив прелюбодея мотыгой, он бросился бежать, куда глаза глядят, и нос к носу столкнулся со странным созданием в шляпе с рогами. Незнакомец, продемонстрировав Педру свои сверхъестественные

20-е годы прошлого столетия. Молодой пастух Жозе женится на самой красивой девушке деревни Мире с благословения хозяина всех окрестных земель полковника Тонио. Но юноша не подозревает, что его благодетель имеет собственные виды на его жену. Сразу после свадьбы полковник заваливает Жозе работой,

30-е годы прошлого века. Бразилия. Штат Баия. Из-за мирового кризиса и перепроизводства сырья цены на какао резко пошли вниз. В этих условиях обостряется конкуренция между двумя кланами производителей какао-бобов. Теперь на рынке есть место только для одного из них – второй должен исчезнуть. Вскоре