Миллер живет на изолированном острове от побережья Каролины. Единственный другой житель — Эвви, наивная молодая девушка, к которой Миллер испытывает влечение. Тревер, чернокожий джазовый музыкант, будучи в бегах от «суда Линча», т.к. его ложно обвинили в насилии, приземляется на острове...

Юный Артуро, чья мать умерла при родах, живёт на острове в вечном ожидании отца, который ненадолго приезжает и тут же снова пропадает на длительное время. Однажды отец возвращается домой с новой женой - всего на год старше самого Артуро...