1930-е годы, Корея. Отец, желающий передать своё умение пения пхансори, обучает своих детей. Старшая дочь и младший сын становятся профессиональными певцами, но времена меняются, и людей уже не интересует традиционное пение. Младший брат бросает учёбу и убегает из дома. Отец, боясь, что и дочь

Действие фильма разворачивается в 1920-е годы. Сун-и в 16 лет выдают замуж за избалованного 10-летнего мальчишку.

Польгё, октябрь 1948 года. Командир красных партизан и его брат, инспектор лисынмановской полиции, школьный учитель, молодая шаманка, влюблённый в неё партизан, крестьяне, жаждущие земельной реформы и помещики, закономерно не желающие землёй делиться - все они будут втянуты в безумный водоворот