Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула. После того как мать мальчика сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает и нескольких месяцев. Чэ-су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась

Сан-гу во что бы то ни стало должен запечатлеть на камеру рисунок своего отца, который умер, когда он был совсем маленьким. Отец Сан-гу был режиссёром-любителем, снимал пейзажи, дома, пожилых людей. В деревне, где живёт мальчик, собираются построить учебный центр, и для этого придётся снести