Мэри и Тэ-гу - прекрасная молодая пара. Она всегда весела, он же счастлив рядом с ней, несмотря на то, что из-за бедности их жизнь непроста.

Эта история о вспыльчивом ученике старшей школы, дух отца которого, после смерти вселяется в его друга, поскольку при жизни он не успел наладить с сыном теплые и дружеские отношения.

Па-рам днем работает, а ночью выступает в клубе «Свободная птица». Сын-хён подрабатывает в этом же клубе, потому что влюблен в девушку. Сан-джин подрабатывает в японском ресторане в том же здании. Сон-у подрабатывает в видео-зале. Однажды эти четверо встретятся.