Трансвестит Мабель возвращается в родной город, узнав об убийстве своей подруги, тоже трансвестита, Даниэлы. Подозревая, что знает убийцу, Мабель предлагает свои услуги полиции. Но расследование неожиданно пробуждает в ней такие воспоминания, о которых она раньше предпочла забыть…

Рамин бежит из Ирана и оказывается вдали от дома, а именно в Веракрусе, портовом городе Мексики.

В октябре 1931 года знаменитый кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн путешествует по Мексике, работая над фильмом «Да здравствует Мексика!» (Que viva México), финансируемым частным образом американскими сторонниками коммунистов. Эйзенштейн намерен провести несколько дней в Гуанахуато, где собирается