Молодого и наивного Смитти отправили на 6 месяцев в тюрьму. У него есть девушка, которая только беспомощно наблюдает, как ее парень исчезает за колючей проволокой. В тюрьме Смитти поселяют в камеру, где уже сидят драг-квин по кличке Квини, Роки - довольно спокойный парень, и Мона - молодой гей,

Арлетт приезжает в расположенный на океанском побережье небольшой городок, чтобы навестить отца, известного художника. Но его дом оказывается пустым, и девушка находит отцовский дневник, в котором читает странные вещи о местном населении. Вдобавок к ней в дом бесцеремонно вселяется приезжий