Тогда, когда цинизм в моде, Нью Йорк является неплохим местом для трех целеустремленных друзей, пытающихся пробиться в этом городе. Марк мечтает попасть на подмостки Бродвея, автор песен Роберт мечтает о Марке, а Синтия мечтает получить хорошую работу. Сталкиваясь с реальностью, в их жизнь приходит

34-летний Джонатан сидит за кулисами с оголенным членом. Он выходит на сцену и участвует в жёстком порно-шоу. Говоря на камеру об отце, который бросил семью, когда герой еще был совсем маленький, а теперь вновь ищет общения с сыном, Джонатан вдруг засыпает, как нарколептик. Это его защитная реакция