История начинается, когда два местных уличных гонщика Майк и Фокс, влюбленные в одну и ту же девушку - Джули, соглашаются участвовать в гонках. После нескольких раундов, гонка перестает быть игрой и становится борьбой за выживание.

Молодой бизнесмен заводит дружбу с бездомной девушкой на улице Сиднея и затягивается в ее тайный фантастический мир. За выходные они пробуют на себе множество новых образов - от хиппи до пещерных людей. Но в то время как эти игры сближают их, они вынуждены противостоять страшной реальности жизни

Скрытое напряжение в среде рабочих на овцеводческих ранчо, вызванное жаркой погодой, монотонной работой, алкоголем, прорывается в конфликте забастовщиков и штрейкбрехеров.