Старушка Сидония живёт в глухом селении в горах Грузии. Каждый день по натоптанной годами тропке она спускается к роднику. В один из дней она приходит к роднику вместе со своим мужем — стариком Ясоном. Ясон чувствует, что силы оставляют его и он прощается со своей женой. Они говорят о жизни, любви,

Юный Ариэль, ученик тайной школы на севере Индии, успешно овладев левитацией, покидает обитель. Его учителя, мечтающие о мировом господстве, устремляются по следам беглеца.