После двухлетнего отсутствия Валентин возвращается домой и застает свою сестру Алису в невменяемом состоянии. Узнав, что девушка давно сидит на игле, брат пытается вытащить ее из наркотического ада, но, к сожалению, Алиса умирает от передозировки. С этого момента Валентин объявляет беспощадную

Поссорившись с молодым Кащеевичем, строптивая дочка Бабы - Яги бежит из родного леса и попадает в квартиру сказочника Зябликова. По доброте душевной она дарит ему шапку - невидимку, избавляющую от мук творчества.