Белградский киномеханик Пера Илич по прозвищу Мамарош (в переводе с сербского «маменькин сынок»), мирно жил вместе с любимой мамой, показывая в своем кинотеатре старые фильмы, такие как «Веселые ребята» Александрова. Натовская бомбардировка Белграда в рамках операции «Ангел милосердия» заставила

1968 год, по всей Европе гремят молодёжные выступления против войны, за свободу слова, сексуальную революцию. К этим выступлениям присоединяется и молодежь Югославии, которая в Белграде выходит поддержать своих братьев по духу из Парижа. На этом фоне разворачивается семейная драма и история первой

Илию Чворовича вызывают в милицию ответить на вопросы о его новом квартиранте, который 20 лет жил в Париже, а теперь вернулся в Белград, чтобы открыть ателье. После этого Чворович, убежденный в том, что его квартирант представляет угрозу национальной безопасности, решает взять дело в свои руки и