Совершая акт мести, молодой человек случайно убивает двух полицейских. Он бежит в лес, где его арестовывают два других офицера. Трое людей окружены лесами и деревьями. Они затеряны в пустынном месте, где очень сложно провести границы между охотником и его жертвой.

Ветеран ирано-иракской войны, известный в интернете как блогер Халил Катюша, вынужден провести несколько дней праздника Новруз с сыном богача Аршией, чтобы тот не принимал наркотики.

Мужчина и женщина страдают от бедности, отчужденности и трагической судьбы. Мужчина ищет работу и любовь в суровом обществе, во время такой же суровой зимы.