По рассказам А.П. Чехова «Анна на шее», «Смерть чиновника», «Хамелеон». Сборник из трех короткометражных киноновелл.

Первый фильм историко-революционной трилогии о Максиме, ставшем профессиональным революционером.

Порфирий Головлев, прозванный Иудушкой за лицемерие и ханжество, становится наследником богатого поместья. Но богатство не приносит счастья ни ему, ни его родным. Сын и племянницы Иудушки погибают в нищете и унижении, не дождавшись помощи от богатого родственника.