Двое братьев Амакджуаг (Силач) и Атанарджуат (Быстроногий) бросают вызов злым духам, внесшим раздоры в маленькое кочевое племя инуитов. Атанарджуат завоевывает сердце красавицы Атуат, отвергнувшей ради него хвастливого сына вождя Оки. Поклявшийся отомстить сопернику, Оки со своими родичами нападает

В жестоком убийстве своей матери и брата обвинен молодой мужчина, но он не признает себя виновным в этом страшном преступлении. Известный адвокат Питер Родвелл берется защищать молодого человека. С помощью психиатра Мейси Олсэн, Питер применяет рискованную и необычную тактику защиты.

1952 год. При проверке у Тииви, эскимоса, находят туберкулез и отправляют в санаторий в Квебеке. Вдалеке от родных, не зная французского и сталкиваясь с совершенно чужеродным миром, Тииви впадает в депрессию.