Сразу после поражения Наполеона герцог Корлайн и его приспешник граф Вильерс взяли под свой контроль французскую провинцию и упрятали в тюрьмы всех, кто оспаривал их власть. По возвращении с войны капитан Скарлетт обнаруживает, что всё его состояние было присвоено графом, а принцесса Мария стала

Доктор Ллойд Клэйтон хоронит своего брата-близнеца, злого колдуна Элвина. Золар - горбатый слуга умершего, обвиняет доктора, что он виновен в смерти Элвина. Но Ллойд оправдывается, что это была самозащита. Вскоре племянница доктора Гэйл и ее жених Харпер обнаруживают, что злые заклинания Элвина все