Анимационный фильм по легенде народности и – национального меньшинства, живущего на юго-западе Китая. Небесная богиня спустилась на землю и вышла замуж за земного юношу. Вскоре у них родился сын Чэн Сян. Однако злой богатырь Эр Ланшэн, задумавший захватить волшебный лотосовый фонарь, похитил Чэн

Начало ХХ века. Героиня – китайская девушка Сю Эр – едва не становится жертвой в старинном обряде заклинания засухи, который совершают жители горного племени. Ее спасает тибетец Гэ Сан. Живя в семье Гэ Сана, Сю Эр влюбляется в своего спасителя, но у нее появляется ревнивая соперница – дочь вождя

Середина второй мировой войны - на оккупированной Японией земле Китая. Фильм рассказывает историю американского летчика, подбитого и совершившего аварийную посадку вблизи Великой Китайской стены. Как Оуэн Грасияно, спасенный коммунистической армией Китая, узнает благородный дух китайских людей.