На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.

После того, как банда под предводительством Кохаку потерпела поражение, на территории SWORD воцарилось спокойствие. Которое, впрочем, не было долгим. Очень скоро появились новые жестокие банды: Doubt во главе с Ранмару Хаяси и Prison Gang с главарём Дзэси. Не за горами день, когда развернётся новая

У исполнителя народных баллад Хироси множество пожилых поклонниц. Такэру верит, что если будет делать добрые дела, то свершится чудо, и его девушка выйдет из комы. Тэцуо отомстил якудза, которые упекли его за решётку, а оставшиеся теперь устроили на него охоту. Пути всех троих пересекаются.

Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности — наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.