О международных автомобильных гонках в Монако и Кении, соперниками в которых стали итальянские профессионалы — знаменитый Поль Старк и его ученик по спортклубу Джо Масси.

Странные вещи творятся на красивой венецианской вилле. Молодая мать с ужасом узнает, что ее маленький сын обрел нового друга - брата, которого она потеряла при родах. В смятении она обращается к известному психоаналитику, который вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах. Виновен ли