Счастливые родители Рейчел и Джон уже думали, что легко отделались, когда вдруг их новорождённый сын Илай начал плакать. Через полгода непрерывного плача страдающая от недосыпа Рейчел вспоминает, что получила посылку с детскими вещами от старшей сестры, где была старинная книга с колыбельной.

История о Райане Лопесе, члене банды отправленного внедриться в департамент полиции Сан-Франциско. Лопесу приходится сбалансировать свои обязательства перед преступной семьей, бандами из его старого района, с ростом чувства лояльности к своей новой полицейской семье и друзьям...

Специальный агент Уилл Трент в детстве был брошен своими родителями и рос в приёмной семье. Благодаря этой травме он умеет замечать в некоторых преступлениях то, чего не видят другие полицейские. Выехав на очередное дело, он понимает, что в доме было совершено не только убийство, но и похищен