Италия, конец 13-го века. Владения графа Роккальта и барона Серра находятся по-соседству. Барон - великодушный и щедрый человек, а граф - тиран, угнетающий своих крестьян. Роккальта нанимает убийц для устранения соседа, а вину за преступление сваливает на лесного разбойника и защитника угнетенных,

К концу 1942 года в Северной Африке разгорается жестокая война между армиями фашисткой Германии и союзнических войск. После разгрома итальянских войск в битву вступают немецкие силы Африканского корпуса под руководством генерала Роммеля. С другой стороны, англичане готовятся нанести решающий удар,