Фильм показывает последние дни периода Сенгоку. Обычно называемый «Эрой Враждующих Кланов», это был самый захватывающий период в Японской истории, поскольку самые влиятельные военноначальники соперничали между собой, чтобы стать высшим правителем Японии, Сегуном. Завязав совсем ненужную войну с

Сюжет фильма начинается с дворцового переворота в некоем княжестве Оуми, в ходе которого вельможа Дайдзо Юки и его преданный ниндзя-маг Оротимару убивают князя Огату и всю его семью. Преданные погибшему князю слуги спасают княжеского сына Икадзути и пытаются сбежать на лодке, но злой ниндзя

Япония, 1638 год. Крестьяне нескольких провинций, исповедующие христианство, не выдержав непосильных налогов и религиозных гонений со стороны властей, поднимают бунт. Во главе сопротивления становится молодой самурай Сиро, которому тайно помогает его друг Синбэй, находящийся на службе у князя-даймё