Субботним утром в своей квартире были зверски убиты мать и дочь. С последней убийца обошелся жестоко - ее лицо было изуродовано до неузнаваемости. Пропавшая вещь - старинный крест с черным жемчугом - была найдена у одного из знакомых убитой. Его поспешно судили и приговорили к высшей мере

Маленький провинциальный городок. Скука, тупость, злоба обывателей... Скромный учитель гимназии Передонов мечтает о повышении по службе и переезде в столицу. Постепенно мечта становится навязчивой идеей. Троюродная сестра Передонова Варвара, мечтающая выйти за него замуж, пишет письма с обещаниями