Когда ночь становится густого синего цвета, она уходит из больницы, где каждый день работает медсестрой, чтобы успеть на вторую работу - в один из ночных токийских баров. Здесь они и встретились. Ведь при свете солнца он - простой работяга, а с наступлением сумерек - тоже другой человек.

Хикикомори Ясуко страдает от гиперсомнии. Она живет со своим парнем Цунаги, который работает в редакции журнала. Со временем Ясуко становится хуже, она не может контролировать свои эмоции, а Цунаги ведёт себя безразлично. Ситуация усложняется, когда появляется её бывшая подруга Андо, которая

Скрывающегося от коллекторов Аояму спасает таинственный человек в жёлтом комбинезоне и переправляет в некий Город, обитатели которого укрываются там от кредиторов, жестоких родителей или полиции. Там царит вечный курорт, жители Города обеспечены всем, включая секс. Завесу над зловещей подоплёкой