«108 Драконов» принимают Эму с двумя условиями и она выходит замуж за Йо. Главы Китайской Мафии дают им новые имена - Фу Чинран и Лон Тайан, теперь они возглавят организацию, а это значит, что их захотят многие убить, в том числе и Байасан - внучка основателей клана.

Накануне 29-го дня рождения художница Эму Хино становится случайно свидетельницей убийства. Килер, вместо того, чтобы убить и её, называет ей своё имя — Йо, о чем она не расскажет полиции.

Обычный парнишка Крис увлекается магией и фокусами. Подрабатывая в лавке волшебства, управляемой сварливым отставным иллюзионистом Гугенграймом, Крис создаёт волшебный ящик, который делает фокусы. В это время в космосе происходит редкое явление, лучи которого достигают лавки и случайно заряжают