Илан Бен Натан, профессор 58 лет, состоит в браке с Наоми, красивой молодой женщина, которую он страстно любит. Однажды он узнает, что его самый большой страх стал реальностью: у Наоми есть любовник. Илан ищет совета у своей матери, та предлагает не обращать внимания, так как сама когда-то часто

После поражения в 6-дневной войне армия Насеровского режима, полностью потерявшая боеспособность, брошенная офицерами, пытается спастись. Двое египетских солдат Халед и Гассан, один в прошлом начинающий актёр каирского театра, другой - обычный работяга, бредут на запад. В пустыне они обнаруживают