К 500-летию смерти Рафаэля в Риме состоялась грандиозная выставка его произведений. Создатели фильма получили доступ к этой экспозиции, которая насчитывала более 200 шедевров - картин и рисунков, многие из которых были выставлены вместе впервые.

Пенн и Теллер наслаждаются разыгрывая друг друга. Когда в одном из интервью Пенн говорит, что он хотел бы чтобы кто-нибудь убил его, они оба начинают серию розыгрышей имитирующих угрозу жизни, это продолжается до тех пор, пока ими не заинтересовался настоящий психопат.

Пенн Джиллет и Теллер с помощью экспертов юмористически показывают, что чушь, они трактуют её как враньё, повсеместна (медиумы, говорящие с мёртвыми, фэн-шуй, увеличение пениса и т.п.)